Teklif vs fatura vs proforma fatura

Fiyat teklifi (teklif), iş veya satış kilitlenmeden önce fiyat önerir. Fatura, teslim edilen için ödeme ister. Proforma fatura bazı ticaret veya banka akışlarında tutar ve malı önizler; ilk ikisinin yerine geçmez. Aşamaya uygun belgeyi seçin, öneriden tahsilata geçerken rakamları koruyun. Teklif oluşturucu öneriyi tarayıcıda kurar. Tahsilat PDF’i için fatura oluşturucu kullanın.

Genel bilgidir. Hukuki, vergi veya sözleşme tavsiyesi değildir. Fatura ve proforma kuralları ülkeye göre değişir.

Üç tanım, bir sıra

Teklif / fiyat teklifi. “Bu iş ne kadara gelir?” sorusuna yanıt verir. İşletme ve müşteri bilgileri, kalemler, isteğe bağlı indirim, sizin yazdığınız vergi yüzdesi, düzenleme tarihi ve geçerlilik tarihi vardır. Amaç önerilen toplamdır.

Fatura. “Teslim edileni tahsil et.” Hâlâ kimden kime, numara, tarih ve toplam gerekir; amaç ödemedir.

Proforma fatura. Bazı sevkiyat veya banka adımlarında ticari faturadan önce tutar ve mal önizlemesi istenir. Faturaya benzeyebilir ama sonra kaydettiğiniz alacak belgesi olmayabilir. İstenen alanlar değişir.

Kısa sıra: teklif ver, teslim et, faturalandır. Proforma yalnızca kanal isterse.

TRY çalışılmış örnek (toplam 15620)

İstanbul’da bir atölyenin eğitim paketi, para birimi TRY.

1. Ara toplam = 12000 + 2700 = 14700.
2. Sabit indirim 500: matrah = 14700 eksi 500 = 14200.
3. Yazılan vergi %10 (yerleşik oran yok): %10 × 14200 = 1420.
4. Genel toplam = 14200 + 1420 = 15620.

Kütüphane aynı zinciri verir: ara toplam 14700, indirim 500, matrah 14200, vergi 1420, genel toplam 15620. İndirim vergiden önce gelir. Geçerlilik, düzenleme gününden sonraki bir takvim günü olmalıdır.

Ne zaman hangisi

Teklif gönderin: kapsam açıksa, geçerlilik penceresi gerekiyorsa veya resmi fiyat istendiyse. Kalem açıklamaları, “kabul”ün PDF ile aynı teslimatı işaret edeceği kadar net olsun.

Fatura gönderin: fiyat net ve teslim (veya kararlaştırılmış aşama) tamamsa. Teklif tutarlarını yeniden kullanın.

Proforma gönderin: yalnızca alıcı veya ticaret süreci açıkça isterse. Her yerde teklifin veya ticari faturanın yerine geçeceğini varsaymayın.

Yan yana

Kapsam hâlâ konuşulurken “proforma” istenirse, fiyat önerisi mi yoksa sevkiyat önizlemesi mi istendiğini netleştirin.

Sık hatalar

E-posta konusunda teklife fatura demek. Erken borç kaydı veya gerçek faturanın görmezden gelinmesi riski doğar. PDF dosya adı da aynı tuzağa düşebilir.

Geçerliliği düzenleme gününe koymak. Araç bu çifti engeller. Geçerliliği düzenlemeden sonraki bir takvim gününe alın.

Vergiyi indirimden önce elle hesaplamak. Bu araçta indirim ara toplamı düşürür, sonra yazdığınız vergi yüzdesi uygulanır. PDF ile defter notunuz uyuşmuyorsa önce bu sırayı kontrol edin.

Proformayı tahsilat faturaları klasörüne koymak. Muhasebe muamelesi yerel bir konudur. Dosya ve klasör adlarını ayırın.

“Sözleşme değildir” satırını silmek. Netlik yardımıdır, hukuki danışmanlık yerine geçmez. Cümleyi düzenleyebilirsiniz; tahmin dilinde kalın. Ödeme planı veya gecikme ücreti dili kullanmayın: site nötr metin kullanır.

Para birimi etiketini sonradan değiştirmek. TRY (veya başka bir kod) seçin ve tüm birim fiyatları o birimde yazın. Seçiciyi sonra değiştirmek satırları kendiliğinden çevirmez.

İndirimi görünür tutmak neden işe yarar

İstanbul atölyelerinde “biraz düşürelim” çoğu zaman birim fiyata gömülür ve unutulur. Belge düzeyinde 500 indirim varken döküm ara toplam 14700, indirim 500, matrah 14200, vergi 1420, genel toplam 15620 gösterir. Sonraki fatura aynı liste fiyatlarını yeniden kullanabilir.

Teklif oluşturucu tarayıcıda çalışır. Form sunucuya yüklenmez ve localStorage’a yazılmaz. Arşiv için PDF indirin veya yazdırın. Vergi satırını gösterip göstermemek yerel bir karardır; bu sayfa oran dayatmaz.

Freelancer sohbetlerinde “teklif”, “fiyat teklifi” ve “quote” aynı anlamda geçebilir. Tek bir PDF içinde tutarlı olun: başlıkta aşamayı yazın. Ankara veya İzmir’deki küçük ekipler aynı hafta hem teklif hem fatura ürettiğinde dosya öneklerini ayırmak arşivi kurtarır: TKL-15620 öneri için, başka bir önek tahsilat için.

Fiyat revizyonunda bir seferde tek alanı değiştirin. Yalnızca vergiyi oynatınca matrah 14200 kalır; yalnızca indirimi kaldırınca ara toplam yeniden 14700 görünür. Bu alışkanlık, “hangi PDF doğru?” tartışmasını kısaltır. Müşteri proforma isterken kapsam hâlâ açıksa, fiyat önerisi mi yoksa sevkiyat önizlemesi mi istendiğini bir cümleyle netleştirin; aksi halde yanlış toplamlar çoğalır. Geçerlilik tarihini düzenleme gününden sonraya almak da aynı netlik işidir: araç aynı gün veya daha erken bir bitişi reddeder, böylece zaman penceresi okunabilir kalır. Bu küçük kontrol, yanlışlıkla “bugün biten” teklif göndermeyi engeller.

Araçta doğrulayın

Teklif oluşturucunu açın, iki kalemi girin, sabit indirim 500, vergi 10, 15620 olduğunu görün. Sonra yalnızca vergiyi değiştirip matrahın 14200 kaldığını izleyin. İndirimi kaldırırsanız ara toplam yine 14700 olur ve toplam buna göre kayar. Vergiyi sıfıra çekerek matrahın 14200 ve genel toplamın da 14200 olduğunu bir kez daha kontrol edin.